🌟 Hemos realizado importantes actualizaciones en nuestra plataforma para mejorar la funcionalidad de la plantilla de importación de donaciones periódicas.
❗ Nuevos cambios introducidos a la plantilla de importación de socios:
Ajuste del IPC (Índice de Precios al Consumidor)
Permite a las organizaciones ajustar las donaciones periódicas según el IPC.
Al importar una plantilla, si un registro contiene el valor 'S' en el campo IPC, se activará el ajuste del IPC para esa campaña.
Campos Personalizados en el Formulario
Facilita la actualización de campos personalizados específicos de cada campaña.
Las nuevas columnas en la plantilla deben coincidir con los nombres o alias de los campos personalizados del formulario para ser validadas y procesadas correctamente.
Puedes importar tus donaciones periódicas para que empiecen a gestionarse a través de nuestro software.
Para poder importar tus donaciones periódicas que hasta ahora se gestionaban por fuera de nuestra plataforma necesitas dos cosas fundamentales:
- Tener como pasarela de pago Stripe, y tener activados los adeudos SEPA
- Tener los datos suficientes de los donantes para poder rellenar nuestra plantilla de importación.
Pasos
1. Descargar la plantilla Excel
Una vez accedas a tu campaña, entra en Gestión > Aportaciones periódicas > Opciones > Descargar plantilla de importación de donantes.
Pinchando en esta opción, se te descargará una plantilla Excel donde deberás rellenar los datos de los donantes a importar.
2. Rellenar la plantilla Excel
Recuerda comprobar el formato a introducir en determinadas columnas en la información proporcionada en el propio documento y rellenar las mismas con el formato propuesto:
❗️Es importante saber que la plantilla podrá importarse únicamente si todos los datos/columnas están rellenos.
Rellena con datos "ficticios" en el caso de faltarte alguno: Ejemplo> "Dirección no obtenida"; 66666666, etc o no podrás importar la plantilla correctamente.
Con los nuevos cambios, ahora tienes una columna del IPC, y puedes añadir columnas para Campos personalizados de tu caja de donación.
La columna del IPC funciona si tienes el IPC activado en la campaña, y debes informar la celda con la letra S para definir si el donante ha aceptado el aumento
Para los Campos personalizados deberás añadir las columnas con su respectivo ALIAS, y completar la celdas con un valor correspondiente a los valores asociados ya sean tipo lista, numérico, etc.
A continuación te mostramos un ejemplo para importar dos donantes, con y sin IPC, y donde tenemos un campo personalizado en la caja de donación que queremos importar:
Entonces en la plantilla añadimos la siguiente columna con los valores correspondientes:
3. Subir la plantilla lista
Una vez tengamos la plantilla lista accederemos al mismo botón de Opciones y esta vez pincharemos en Importar Donantes. El proceso es automático e inmediato.
Sin embargo el cobro por adeudo SEPA no lo es y puede tardar hasta 15 días en realizarse el cobro.
Mientras se realiza o no este cobro, y a la espera de confirmación por parte del banco, estas donaciones aparecerán en el apartado de "Aportaciones pendientes".
Una vez sean confirmadas, podrás verlas en el área de "Aportaciones" junto al resto de donaciones a tu campaña.