Si hasta ahora gestionabas donaciones periódicas fuera de StockCrowd, puedes importarlas a tu campaña para que empiecen a gestionarse desde nuestro software. Este artículo te explica qué necesitas para importarlas, cómo descargar y rellenar la plantilla Excel de importación de donantes y qué pasa después de subirla. La importación de donaciones periódicas está disponible solo para España.
Requisitos para importar donaciones periódicas
Para importar a StockCrowd las donaciones periódicas que hasta ahora gestionabas fuera de nuestra plataforma, necesitas dos cosas fundamentales:
Tener Stripe como pasarela de pago y tener activados los adeudos SEPA.
Tener datos suficientes de los donantes para rellenar la plantilla de importación.
Cómo importar tus donaciones periódicas paso a paso
La importación de donaciones periódicas se hace en tres pasos: descargar la plantilla Excel de importación de donantes, rellenarla con los datos de tus donantes y subirla a tu campaña.
1. Descarga la plantilla Excel de importación de donantes
La plantilla de importación de donantes se descarga desde tu campaña. Entra en tu campaña y ve a Gestión → Aportaciones Periódicas → Opciones → Descargar plantilla de importación de donantes.
Al pulsar esta opción se descarga una plantilla Excel, donde debes rellenar los datos de los donantes que quieres importar.
2. Rellena la plantilla Excel
En la plantilla Excel de importación de donantes rellenas los datos de cada donante que quieres importar.
❗️En la plantilla de importación, la columna Código Contable tiene que llevar un número secuencial diferente en cada fila. Si no es así, el sistema dará el archivo Excel por válido, pero solo importará la primera fila.
Algunas columnas de la plantilla piden un formato concreto. Comprueba el formato de cada columna en la información que da el propio documento y rellénala con el formato indicado:
❗️La plantilla de importación solo se puede importar si todos los datos y columnas están rellenos.
Columna del IPC y columnas de Campos Personalizados
La plantilla de importación de donantes tiene una columna del IPC, y puedes añadirle columnas para los Campos Personalizados de tu Caja de Donación:
Columna del IPC: funciona si tienes el IPC activado en la campaña. Escribe la letra S en la celda para indicar que el donante ha aceptado el aumento.
Columnas de Campos Personalizados: añade una columna por cada Campo Personalizado, con su ALIAS como nombre, y completa cada celda con uno de los valores asociados a ese campo, sea de tipo lista, numérico, etc.
Por ejemplo, para importar dos donantes, uno con IPC y otro sin IPC, en una campaña cuya Caja de Donación tiene un Campo Personalizado que quieres importar:
Para ese Campo Personalizado, se añade a la plantilla la siguiente columna, con los valores de cada donante:
3. Sube la plantilla rellena
Cuando tengas la plantilla de importación lista, súbela desde el mismo botón Opciones (Gestión → Aportaciones Periódicas → Opciones), esta vez pulsando Importar Donantes. La importación de donantes es automática e inmediata.
Qué pasa después de importar las donaciones periódicas
Aunque la importación de donantes es inmediata, el cobro por adeudo SEPA no lo es: el cobro de las donaciones importadas puede tardar hasta 15 días en realizarse.
Mientras se hace el cobro, y a la espera de la confirmación del banco, las donaciones importadas aparecen en el apartado "Aportaciones pendientes". Una vez confirmadas, puedes verlas en el apartado "Aportaciones", junto al resto de donaciones de tu campaña.
Los donantes que importas con esta plantilla pasan a ser socios de tu campaña. Para gestionarlos después (modificar el importe o la periodicidad de su suscripción, pausarla, cancelarla o desbloquearla), consulta Gestiona tus socios y sus donaciones periódicas.
❓Preguntas frecuentes
Respuestas a las dudas más habituales sobre la importación de donaciones periódicas a StockCrowd.
¿Qué necesito para importar mis donaciones periódicas a StockCrowd?
Para importar donaciones periódicas necesitas tener Stripe como pasarela de pago con los adeudos SEPA activados, y datos suficientes de tus donantes para rellenar la plantilla de importación. La importación de donaciones periódicas está disponible solo para España.
¿Por qué solo se ha importado la primera fila de mi plantilla?
Si solo se importa la primera fila, lo más probable es que la columna Código Contable no tenga un número secuencial diferente en cada fila. En ese caso el sistema da el archivo Excel por válido, pero solo importa la primera fila. Revisa que cada fila lleve un Código Contable distinto y vuelve a subir la plantilla.
¿Cómo importo el IPC y los Campos Personalizados de mis donantes?
La plantilla de importación de donantes incluye una columna del IPC, y puedes añadirle columnas para los Campos Personalizados de tu Caja de Donación:
IPC: con el IPC activado en la campaña, escribe la letra S en la columna del IPC para indicar que el donante ha aceptado el aumento.
Campos Personalizados: añade una columna por campo, con su alias como nombre, y rellénala con uno de los valores asociados a ese campo.
¿Cuándo se cobran las donaciones periódicas importadas?
La importación de donantes es automática e inmediata, pero el cobro por adeudo SEPA puede tardar hasta 15 días en realizarse. Mientras tanto, las donaciones importadas aparecen en "Aportaciones pendientes"; cuando el banco las confirma, pasan a "Aportaciones", junto al resto de donaciones de tu campaña.
Historial de cambios
Últimos cambios en la plantilla de importación de donaciones periódicas.
🔔 Ajuste del IPC y Campos Personalizados en la plantilla de importación
Ajuste del IPC (Índice de Precios al Consumidor): la plantilla de importación permite a las organizaciones ajustar las donaciones periódicas según el IPC. Al importar la plantilla, si un registro contiene el valor 'S' en el campo IPC, se activará el ajuste del IPC para esa campaña.
Campos Personalizados en el Formulario: la plantilla de importación facilita la actualización de los Campos Personalizados específicos de cada campaña. Las columnas nuevas de la plantilla deben coincidir con los nombres o el alias de los Campos Personalizados del formulario para que se validen y procesen correctamente.
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