¿Qué puedo hacer en la sección Socios y Colaboradores?
El apartado Socios y Colaboradores permiten gestionar de forma centralizada:
Donantes con suscripciones activas
Colaboradores puntuales
Firmantes de campañas
Suscripciones bloqueadas o canceladas
Con esto, la plataforma ofrece una vista integral que funciona como un mini CRM, facilitando el seguimiento, análisis y gestión de las relaciones con tus donantes.
Socios
Los socios son donantes que mantienen un compromiso de pago recurrente con la organización. Esta vista permite consultar, filtrar y exportar toda su actividad.
Columnas disponibles
Fecha de registro: Fecha en la que se realizó el primer cargo periódico.
Fecha de última donación: Último cargo procesado con éxito.
Socio: Nombre del donante.
Correo electrónico: Email del socio.
Mandatos activos: Número de suscripciones activas.
Cuota actual: Importe que se cobrará en el próximo cargo periódico (anual o según frecuencia).
Total de las cuotas: Suma de todos los cargos periódicos cobrados.
Total pagos puntuales: Suma de los pagos puntuales realizados por el socio.
Total donado: Total aportado (cuotas periódicas + pagos puntuales).
Campañas: IDs de las campañas donde el socio ha realizado aportaciones.
Histórico de cuotas
Al hacer clic en el icono azul dentro de la columna Cuota actual, se despliega un historial detallado con todos los cargos realizados al socio.
Filtros disponibles
Puedes filtrar la lista por:
Email
Nombre y apellidos
Campañas
Fechas de registro o donación
Número de mandatos
Total donado
Además, la vista incluye un check para mostrar u ocultar las subscripciones de tipo Captura de datos bancarios..
Exportación
Para descargar el reporte de esta sección bastará con dar clic sobre "Exportar CSV" con esto se descargará un archivo .CSV que cuenta con información de cada socio del listado.
Colaboradores
Los colaboradores son donantes que han realizado aportaciones, pero no tienen un compromiso recurrente, es decir, nunca han realizado un cargo periódico.
Columnas disponibles
Fecha de registro: Fecha en que el donante se registró para su primera donación.
Primera donación: Fecha del primer cargo realizado.
Última donación: Fecha del último cargo procesado.
Socio: Nombre del colaborador.
Correo electrónico: Email del donante.
Cargos efectivos: Total de cargos exitosos.
Total donado: Suma total de aportaciones realizadas.
Campañas: IDs de las campañas en las que ha colaborado.
Filtros disponibles
Filtra el listado por:
Email
Nombre y apellidos
Campañas
Fechas de registro o donación
Cargos efectivos
Total donado
Exportación
Para descargar el reporte de esta sección bastará con dar clic sobre "Exportar CSV" con esto se descargará un archivo .CSV que cuenta con información de cada colaborador del listado.
Totales por moneda
Tanto en Socios como en Colaboradores, al desplazarte hasta el final del listado, verás un resumen con el total de cargos y el importe acumulado, desglosado por moneda. Esto es útil cuando tu organización recibe donaciones en más de una divisa.
Firmas
Podrás visualizar todas las firmas que se han registrado en diferentes campañas.
Columnas disponibles
ID: Identificador del firmante.
Fecha de inscripción: Fecha de registro.
Nombre: Nombre del firmante.
Apellidos: Apellidos del firmante.
Teléfono: Número telefónico.
Correo electrónico: Email del firmante.
Campañas: IDs de campañas en las que se ha registrado.
Total firmas: Número total de firmas realizadas.
Filtros disponibles
Puedes filtrar por:
Email
Nombre y apellidos
Campañas
Fecha de registro
Exportación
Para descargar el reporte de esta sección bastará con dar clic sobre "Exportar" con esto se descargará un archivo .CSV que cuenta con información de cada firmante del listado.
Suscripciones Bloqueadas
Aquí se muestran los cargos periódicos que no han podido procesarse y requieren una acción manual para reactivarse. Para más información sobre el desbloqueo de una suscripción, consulta este otro artículo.
Columnas disponibles
ID: Identificador de la suscripción.
Fecha compromiso: Fecha en que se inició la suscripción.
Último cargo efectivo: Último cargo completado.
Socio: Nombre del socio.
Correo electrónico: Email del donante.
Teléfono: Teléfono de contacto.
Campaña: ID de la campaña asociada.
Cuota actual: Importe del cargo periódico.
Rendimiento: Total recaudado en los cargos realizados.
Razón: Motivo del bloqueo.
Filtros disponibles
Filtra por:
Email
Nombre
Campaña
Cuota actual
Rendimiento
Fecha de compromiso
Último cargo efectivo
Exportación
Para descargar el reporte de esta sección bastará con dar clic sobre "Exportar CSV" con esto se descargará un archivo .CSV que cuenta con información de cada firmante del listado.
Suscripciones Canceladas
Incluye todas las suscripciones que han sido canceladas definitivamente.
Motivos de cancelación
Los posibles motivos de cancelación pueden ser los siguientes.
Cancelación desde el BackOffice.
Cancelación iniciada por el donante desde la web.
Baja desde el banco del donante.
Cancelación por disputa.
Columnas disponibles
ID suscripción: Identificador de la suscripción.
Fecha registro: Fecha del registro o primer pago.
Último cargo efectivo: Último cargo procesado.
Fecha de baja: Fecha de cancelación.
Socio: Nombre del donante.
Correo electrónico: Email del socio.
Campaña: ID de la campaña correspondiente.
Cuota actual: Importe de la cuota periódica.
Rendimiento: Total recaudado hasta la cancelación.
Divisa: Moneda utilizada.
Cargos fallidos: Número de cargos fallidos durante la suscripción.
Filtros disponibles
El único filtro disponible es correo electrónico.
Exportación
Para descargar el reporte de esta sección bastará con dar clic sobre "Exportar CSV" con esto se descargará un archivo .CSV que cuenta con información de cada firmante del listado.
Exportación de Datos
La exportación siempre refleja los registros que estén visibles en ese momento, incluyendo los filtros aplicados. Si no hay ningún filtro activo, se exportará el listado completo.
Ejemplo 1: Si en la sección Socios aplicas el filtro "Total donado desde: 5000", solo aparecerán los socios que hayan donado un mínimo de 5.000€ en total. El CSV exportado contendrá únicamente esos registros.
Ejemplo 2: Si combinas los filtros "Total donado desde: 500€" y "Fecha de donación: año en curso", el resultado serán los donantes que hayan aportado más de 500€ durante el año en curso. El CSV exportado reflejará ese filtrado.
❓Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre un socio y un colaborador?
Un socio es un donante con un compromiso de pago recurrente activo (cuotas periódicas). Un colaborador es un donante que ha realizado aportaciones puntuales pero nunca ha tenido un cargo periódico.
¿Puedo exportar solo una parte del listado?
Sí. La exportación siempre refleja los registros visibles en pantalla. Si aplicas filtros antes de exportar, el CSV descargado solo contendrá los registros que cumplan esos criterios.
¿Qué significa que una suscripción esté bloqueada?
Una suscripción bloqueada es aquella cuyo cargo periódico no ha podido procesarse. Para más información sobre el desbloqueo de una suscripción, consulta este otro artículo.
¿Por qué aparece una suscripción en Canceladas?
Una suscripción puede aparecer en Canceladas por cuatro motivos: cancelación desde el BackOffice, cancelación iniciada por el donante desde la web, baja tramitada por el banco del donante, o cancelación por disputa.
¿Puedo ver cuánto ha donado un socio en total incluyendo pagos puntuales?
Sí. En la columna "Total donado" de la sección Socios se muestra la suma de todas las cuotas periódicas cobradas más los pagos puntuales realizados por ese socio.
¿Cómo veo el total recaudado por moneda?
En las secciones Socios y Colaboradores, desplázate hasta el final del listado para ver un resumen del total de cargos e importes agrupados por moneda.
¿Necesitas más ayuda? Escríbenos a [email protected].